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J·P·摩根公司（英語：J.P. Morgan & Co.）是由约翰·皮尔庞特·摩根（缩写：J·P·摩根）于1871年在美国纽约市成立的投资与商业银行机构。J·P·摩根公司是现在全球三大银行机构的前身：摩根大通、摩根士丹利和德意志银行（前身摩根·格伦费尔公司）；并参与德崇证券的成立。经过一系列的并购和收购，该公司现在是世界上最大的银行机构之一摩根大通的子公司。该公司有时被称为“摩根财团（House of Morgan）”或简称为“摩根（Morgan）”

Mint.com是一个基于网络的个人理财服务，面向美国和加拿大用户，由亚伦·帕泽尔创建。该网站最初通过Yodlee提供账户聚合，但后来转而使用Intuit连接账户。网站可以帮助用户通过一个页面追踪银行、信用卡、投资、贷款余额和交易，以及创建预算和设定财务目标。2009年，Intuit收购了这家网站。

X.com曾是一家美国网上银行，由何埃德（Ed Ho）、哈里斯·弗里克（Harris Fricker）、埃隆·马斯克和克里斯托弗·佩恩（Christopher Payne）等人于1999年在加利福尼亚州帕洛阿尔托创立。2000年，它与竞争对手Confinity合并，并在2001年更名为PayPal。x.com这一互联网域名于2022年被马斯克收购，随后从2023年开始将其旗下的Twitter公司更名为X。

中银国际控股有限公司（简称“中银国际”）是中国银行旗下唯一的境外全资投资银行平台，成立于1979年3月，是中国银行最早设立的综合经营公司，是最早成立的海外中资投行。创立以来，中银国际根植百年中行深厚的金融底蕴，在香港、伦敦、新加坡等全球主要金融中心设立机构，与中国银行集团遍及全球的业务网络互相融合，协同运作，为客户提供包括股票发行、兼并收购、债券发行、定息收益、直接投资、环球商品、资产管理、股票衍生产品、杠杆及结构融资等在内的全功能、全球化的投资银行产品与服务。

银行业和金融业中的从属是指对各种资产所有权或权益索赔的优先顺序。

企业协同效应是指企业在与其他企业合并或收购时预期实现的财务收益。当企业彼此协同互动并创造出额外价值时，就会产生企业协同效应。

伦敦证券交易所（简称伦敦证交所；英語：London Stock Exchange，缩写：LSE）是一家總部位於英国倫敦市的证券交易所，其規模是僅次於巴黎交易所的欧洲第二大交易所。倫敦證券交易所在1972年至2004年的辦公地點是證券交易塔，之後搬遷至主禱文廣場。

加权平均资本成本（WACC） 在金融活动中用来衡量一个公司的资本成本。 因为融资成本被看作是一个逻辑上的价格标签，它过去被很多公司用作一个融资项目的贴现率。

夹层资本是一种介于公司资本结构中高级债务与股权之间的融资方式。它通常用于资助企业增长、收购或杠杆收购。从技术上讲，夹层资本可以是债务工具，也可以是股权工具，其受偿顺序介于高级债务和普通股股权之间。夹层债务是次级债务，代表对公司资产的索偿权，其受偿顺序仅优先于普通股，且通常无担保。带有认股权证或转换权的赎回优先股股权也是一种夹层融资方式。

在金融领域中，嫉妒比率是指投资者为其所持股权支付的价格与管理团队为其所持股权支付的价格之间的比率。

投资后估值是表示公司在获得投资后的价值的一种方式。该价值等于投资前估值与新股本金额之和。

收购合并（亦称“roll-up”或“roll up”）是投资者（通常为私募股权公司）采用的一种运作方式，即收购并合并同一市场中的多家小型公司。

認股證，又稱衍生權證或權證，是指标的证券发行人或其以外的第三人所发行，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。認購證（call warrant）和認沽證（put warrant）的持有人分別有權（但沒有責任）以行使價在特定期限內購買和出售相關資產。

槓桿收購（英語：leveraged buyout，又缩写作LBO），或稱作融資購併，是一種收購的方式，其本質即是舉債收購，指收購者僅有少許資金，藉由舉債借入資金來收購其他資產或負債較大的公司，有如運用槓桿原理以較小的力量抬起重物一般。融資收購通常以將收購的公司或未來的現金流做擔保，有時獲利不如預期，因此風險極大。通常會用於公司營運已周轉不靈，遭債權銀行拒絶債務展延，面臨即刻倒閉清算，但該公司仍有經營前景；在能力、信用皆優良的承購者，以承擔債務並能改善經營，讓該被併購公司能順利經營繼續存活且有獲利之機會，該承購者的資格在債權銀行的認可下以承購債務的方式完成收購。

在公司财务中，杠杆资本重组是指公司资本结构的变更，通常是用债务替代股权。

在瑞士政府和金融市場監管局的促成下，瑞银集团于2023年3月19日同意以30亿瑞士法郎的价格全股收购瑞士信貸集團。在瑞银集团宣布愿意接管瑞信之后，瑞士国家银行向瑞银提供了1亿瑞士法郎的流动性支持，瑞士政府亦提供了90亿瑞士法郎的短期损失担保。同时，瑞士信贷集团负有的160亿瑞士法郎附加一級資本債券被全部注销。

私人股权投资（英語：private equity，简称PE，又称私募股权投资或私募基金），是指对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产之投资。机构投资者（例如官方養老資金池、保險公司）可能会投资私人股权投资基金，然後交由投资公司管理并投向目标公司。私人股权投资可以分为以下种类：杠杆收购、风险投资、成长资本、天使投资和夹层融资以及其他形式。私人股权投资基金经常会控制所投资公司的管理，而且经常会引进新的管理团队以使公司价值提升。

管理层收购（MBO）是一种收购形式，指公司的现有管理层收购公司的大部分或全部股份，无论是从母公司还是个人手中收购。管理层收购和杠杆收购成为 1980 年代商业经济学的著名现象，最常指管理层将公司私有化的杠杆交易。这些交易虽然源自

纽约证券交易所（英語：New York Stock Exchange，英文缩写：NYSE，有時簡稱紐約證交所或纽交所）是美國的一間證券交易所，成立於1792年，也是現在世界上最大的證券交易所。交易时间为除周末和例行休市日的9:30-16:00（当地时间）。在與泛歐股票交易所合併前，其交易量曾一度被纳斯达克超过。2005年4月末，纽约证交所收购全電子證券交易所（Archipelago），成为一个盈利性机构。总部位于美国纽约州纽约市百老街18号，在华尔街的轉彎處南侧。2006年6月1日，纽约证券交易所宣布与泛歐交易所合并组成纽约证交所－纽约泛欧证券交易所。

在金融学中，证券的终值（也称为“持续价值”、“地平线价值”或简称为“TV”）是指当我们预期未来将永远保持稳定增长率时，所有未来现金流在未来某一个时间点的现值。它最常用于多阶段贴现现金流分析中，并允许将现金流预测限制在几年之内；参见预测期

绿鞋（Greenshoe），也称绿鞋机制或绿鞋期权，是首次公开募股（IPO）招股说明书中的一项特殊条款，指允许承销商向投资者出售比发行人原计划更多的股票，在法律上被称为“超额配售权”。当公司需要比预期更高的安全性时，通常会采取这种发行手段。在招股说明书中，绿鞋机制允许承销商以发行价在注册制证券发行中卖空股票。绿鞋机制的操作范围不尽相同，但通常不会超过原始发行量的15％。

由安德鲁·罗（Andrew Lo）提出的自适应市场假说试图将基于有效市场假说（这意味着市场是有效的）的经济学理论与行为经济学调和起来，方法是将演化原则应用于金融互动：竞争、适应和自然选择。这种观点属于一个更大的思想流派，被称为演化

有價證券（英語：Marketable Securities），簡稱證券（Securities），是一種表示財產權的有價憑證，持有者可以依據此憑證，證明其所有權或債權等私權的證明文件。例如：國債券、股票、债券、权证、權益證券和股票價款繳納憑證等。

证券投资基金（英語：Investment fund），或稱集合投資計畫（Collective Investment Scheme，簡稱CIS）、投資信託、投资基金，是指集合一群人的資金，由經理人集中管理投資，創造更高的投資報酬。证券投资基金是按照利益共享、风险共担的原则，将分散在投资者手中的资金集中起来委托专业投资機構进行管理和运用的投资工具。投资基金可以以公募方式出售，例如共同基金、交易型开放式指数基金、特殊目的收购公司或封闭式基金 ，也可以仅通过私募方式出售，例如对冲基金或私募股权基金 。

中信里昂（英語：CLSA，全称中信里昂證券有限公司）於1986年創立，總部設於香港，是一家国际投资银行，主要在亞太區從事證券經紀、投資銀行及私人投資業務。里昂最大的單一股東原本為法國的里昂信贷银行，其後里昂信贷于2003年與法國農業信貸集團合併。自此里昂証券成為農業信貸集團在亞太區投資銀行的分支。2013年7月31日，中信证券完成对里昂證券的收购，里昂证券在中國和香港將使用中信里昂證券作为中文公司名，其英文名称保持不變。

附買回協議（英語：repurchase agreement、repo、RP，也稱為附買回協定、附買回交易，回購協議、賣出回購或正回購）是貨幣市場的一類金融商品。在附買回交易中交易雙方同意債券持有人賣出債券後在未來約定日期回購債券。回購價格必須高於賣出價格，兩者之間的差異由回購利率（repo rate）決定。原先購入債券的一方為貸款人，賣出債券的一方為借款人，利用其債券作擔保獲取固定利率擔保貸款。