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貝塔系数（

在金融领域，如果一个投资组合由相关的金融产品组成，而且其价值不受标的资产小幅价格变动的影响，这样的投资组合具有delta中性（英語：delta neutral）的性质。这种投资组合的成分通常包括期权和相对应的标的资产，让delta正负相消，使投资组合的价格对标的资产的价格相对不敏感。

VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的常用簡稱，是個用來衡量标准普尔500指数期权波動率的常用指標。其中VIX即為波動率指標英文「Volatility Index」的縮寫。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。VIX 同時也是這個指數的股票代號

多重价值调整（XVA ， xVA ）是一类非CVA价值调整的统称，指的是银行在评估其已签订的衍生品合约的价值时必须做出的许多不同的“估值调整”。 其有两种目的：一是主要是为了对冲由于交易对方在合约到期时未能支付款项而可能造成的损失；二是可以判断（和对冲）为了达到银行资本充足率要求（巴塞尔协议III）所需的资本金额。 XVA使许多金融机构设立专门的部门来管理XVA风险。

全球宏观（英語：Global Macro）是一种投资策略，也指代使用该策略进行投资的对冲基金。这是一种在世界范围内进行投资，并以全球经济、历史以及国际关系为中心的投资策略。这种策略建立在对利率走势、资金流向、政治环境、政府政策、政府间关系以及其他宏观经济因素的分析及预测之上。

基金指为兴办、维持或发展某种事业而储备或专门拨款的资金。基金必须用于指定的用途，并单独进行核算。廣泛的目的組成各種需求的基金。作為不同的投資基金，通常都有人專門打理並有相關的管理辦法。

对冲、套期保值（英語：Hedge，台湾稱作避险），字面意思是兩面手法，合併起來使用，是指對於國際間從事商品買賣的洋行、進出口貿易商，以及在國際間從事投资的人士，若預期未來將收付一定金額的外汇，為避免因變動產生的損失（參見交易風險），可利用遠期外匯交易以規避风险，這種避險的操作方式，稱為遠期對沖。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。

布莱克-舒尔斯模型（英語：Black-Scholes Model），简称BS模型，是一种数学模型，用來为衍生性金融商品中的選擇權定价，由美国经济学家麥倫·休斯與費雪·布萊克首先提出。此模型適用於沒有派發股利的歐式選擇權。罗伯特·C·墨顿其後修改了數學模型，使其於有派發股利時亦可使用，新模型被稱為布萊克-休斯-墨頓模型（英語：Black–Scholes–Merton model）。

无风险回报率（通常简称为无风险利率）是指假定在固定期限内按计划支付且能够完全履约的假设投资的回报率。

認股證，又稱衍生權證或權證，是指标的证券发行人或其以外的第三人所发行，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。認購證（call warrant）和認沽證（put warrant）的持有人分別有權（但沒有責任）以行使價在特定期限內購買和出售相關資產。

流动性风险是一种财务风险，即在一定时期内，特定的金融资产、证券或商品无法在市场上以足够快的速度进行交易而不影响市场价格。

金融是指资金的管理、流转、投资与筹集。

问题证券（英語：Distressed securities），又称困境证券，是指那些陷入财务困境、发生违约或正处于破产程序中的公司或政府实体所发行的证券。 对于债务类证券而言，这类资产被称为“问题债务”。由于破产可能导致此类证券变得一文不值，购买或持有问题债务会带来显著的风险。

高频交易（英語：High-Frequency Trading，HFT）是一种利用自动交易系统在极短的时间内捕获商机并从市场微小波动中获利的交易策略。例如，交易者可以通过挖掘某种证券买入价与卖出价之间的微小差价，或者在不同交易所之间寻找某只股票的微小价差。由于这类交易速度极快，一些交易机构甚至将其服务器群组放置在离交易所服务器很近的地方，以便缩短交易指令通过光缆发送的时间。