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企业价值/息税折旧摊销前利润（更常简称为 EV/EBITDA）是一种常用的估值倍数，用于确定公司的公允市场价值。与更为普及的市盈率（P/E ratio）相比，它将债务作为公司价值的一部分计入分子，并排除了诸如需要更换折旧厂房、债务利息等成本

PEG比率（市盈率相对盈利增长比率）是一种估值指标，用于确定股票价格、每股收益 (EPS) 以及公司预期增长之间的相对权衡。

V2比率（英語：V2 ratio，簡稱「V2R」）是一種衡量投資資產、投資組合或策略與特定基準相比，每單位損失風險的超額收益（excess return）。

夏普比率（英語：Sharpe ratio），或稱夏普指数（Sharpe index）、夏普值，在金融领域衡量的是一项投资（例如证券或投资组合）在对其调整风险后，相对于无风险资产的表现。它的定义是投资收益与无风险收益之差的期望值，再除以投资標準差（即其波动性）。它代表投资者额外承受的每一单位风险所获得的额外收益。

市場風險，即由于市场交易中风险因素的变化和波动，可能导致所持有投资组合或金融資產產生的損失。

市销率（P/S ratio 或 PSR）是一项用于评估公司市值与其收入相对关系的财务比率。它的计算方法是将公司的市值除以其在特定时期（通常为过去十二个月，即 TTM）的总收入，或者等效地将每股单价除以每股收入。投资者使用这种方法

槓桿收購（英語：leveraged buyout，又缩写作LBO），或稱作融資購併，是一種收購的方式，其本質即是舉債收購，指收購者僅有少許資金，藉由舉債借入資金來收購其他資產或負債較大的公司，有如運用槓桿原理以較小的力量抬起重物一般。融資收購通常以將收購的公司或未來的現金流做擔保，有時獲利不如預期，因此風險極大。通常會用於公司營運已周轉不靈，遭債權銀行拒絶債務展延，面臨即刻倒閉清算，但該公司仍有經營前景；在能力、信用皆優良的承購者，以承擔債務並能改善經營，讓該被併購公司能順利經營繼續存活且有獲利之機會，該承購者的資格在債權銀行的認可下以承購債務的方式完成收購。

在金融学中，特雷诺报酬与波动率模型（有时称为报酬与波动率比率或特雷诺指标），以美国经济学家杰克·L·特雷诺（Jack L. Treynor）的名字命名，它是指投资组合每承担一单位市场风险，所获得的高于无风险投资（例如国库券或完全多元化的投资组合）收益的超额收益度量，per unit of mar

系統性風險（英語：systematic risk），又称市场风险、不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险所引起的，例如：战争、政权更迭、自然灾害、经济周期、通货膨胀、能源危机和宏观政策调整。與之相對的是非系統性風險（unsystematic risk），又稱獨特性風險（idiosyncratic risk 或 idiosyncratic volatility）。

系统风险（英語：Systemic risk）是指整个金融系统或整个市场崩溃的风险，与之相对的是与某一单个实体、群体或系统组成部分相关的风险。它可以定义为金融系统的不稳定性，由金融中介中的特定事件或条件引发或加剧，并可能造成灾难性后果。系统风险源于系统或市场内部的相互关联与相互依赖，单个实体或实体群的失败可能触发级联效应，最终导致整个系统或市场崩溃。

耡利率是公司向股东支付的耡息占净利润的比例：

詹森α（英語：Jensen's alpha），又譯作簡森α，也被稱作詹森指數，在金融領域被用来确定来自某一证券或投资组合超过理论预期收益的超額報酬。

证券投资基金（英語：Investment fund），或稱集合投資計畫（Collective Investment Scheme，簡稱CIS）、投資信託、投资基金，是指集合一群人的資金，由經理人集中管理投資，創造更高的投資報酬。证券投资基金是按照利益共享、风险共担的原则，将分散在投资者手中的资金集中起来委托专业投资機構进行管理和运用的投资工具。投资基金可以以公募方式出售，例如共同基金、交易型开放式指数基金、特殊目的收购公司或封闭式基金 ，也可以仅通过私募方式出售，例如对冲基金或私募股权基金 。

公司的负债权益比 (D/E) 是一项财务比率，用于表征用于融资公司资产的股东权益与债务的相对比例。该比率与财务杠杆密切相关，也称为风险比率、资本负债比率或杠杆比率。这两个组成部分通常取自公司的资产负债表或财务状况表（即所谓的账面价值）

在金融领域，资产组合是一组投资的集合。

資本資產定價模型（英語：Capital Asset Pricing Model，縮寫：CAPM）又稱資本資產價格決定模型，為現代金融市場價格理論的支柱，廣泛应用于投资决策和公司理财领域。於1960年代由美国学者威廉·夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、崔諾（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人在现代投资组合理论的基础上发展。

風險價值（英語：Value at Risk，缩写：VaR），资产组合在持有期间内在给定的信賴區間内由于市场价格变动所导致的最大预期损失的数值。由此衍生出来的「风险价值」方法是风险管理中应用广泛、研究活跃的风险定量分析方法之一。