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クオリティ投資とは、明確に定義された一連のファンダメンタルズ基準に基づき、卓越したクオリティ特性を持つ企業を特定することを目的とする投資戦略です。クオリティの評価は、ソフト面（経営陣の信用力など）およびハード面（貸借対照表の健全性など）の基準に基づいて行われます。クオリティ投資は、同業他社の中で最高のものを選ぶアプローチよりも、総合的に最も優れたものを選ぶアプローチを支持します。

金融や会計、特に資産・負債管理（ALM）において、デュレーション・ギャップはキャッシュ・インフロー（資産からの）とキャッシュ・アウトフロー（負債からの）のタイミングがどの程度一致しているかを測定するものであり、ALMプロセスにおいて考慮される主要な資産・負債のミスマッチの1つです。

ロング・ショート・エクイティは、主にヘッジファンドに関連付けられる投資戦略です。これは、価値の上昇が期待される株式を買い付け、価値の下落が期待される株式を空売りすることを含みます。これは、投資家が株式の買い持ち（ロング）を模倣するためにコール・オプションの買いとプット・オプションの売りを同時に行うリスク・リバーサル戦略とは異なります。

上場投資証券（ETN）は、引受銀行または特別目的会社によって発行される優先、無担保、非劣後債券です。他の債券と同様に、ETNには償還期限があり、発行体の信用に裏付けられていますが、一部のETNには担保として提供される資産ポートフォリオが存在する場合があります。

固定利付アービトラージは、さまざまな固定利付証券や契約の間における金利差を活用するように設計された、市場ニュートラルな投資戦略のグループである（Jefferson, 2007）。投資戦略におけるアービトラージとは、価格の不一致から利益を得るために、ある市場で証券を購入し、別の市場で即座に転売することを含む。

金融において、資産負債のミスマッチとは、機関の資産と負債の財務条件が一致しない場合に発生します。いくつかの種類のミスマッチが存在する可能性があります。資産負債のミスマッチは、銀行や中央政府など、多額の債務エクスポージャーを持つ機関にとって重大なリスクをもたらします。重大なミスマッチは支払い不能や流動性不足につながる可能性があり、これらは

転換社債アービトラージは、ヘッジファンドによってしばしば採用される市場中立型の投資戦略です。これは、転換証券の同時購入と、同じ発行体の普通株式の空売りを伴います。