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JR（日語：JR／ジェイアール，羅馬化：Jei āru；英語全稱：Japan Railways）是1987年4月1日日本國有鐵道施行分割民營化後，所成立的7家鐵路公司之合稱。如果再加上相關法人機構，則共有12家成員。中文社群有時會譯為日本旅客鐵道（然而JR中也有貨運鐵道公司），或直譯為日本鐵道、日本铁路公司。7家JR公司各自獨立經營，在股權上也沒有從屬關係，但因成立的源流相同，在強調其整體的場合，也會合稱為JR集團（JRグループ），並共用相同設計、不同顏色的「JR」商標。

V2比率（英語：V2 ratio，簡稱「V2R」）是一種衡量投資資產、投資組合或策略與特定基準相比，每單位損失風險的超額收益（excess return）。

Z Intermediate Global Corporation（日文:Z中間グローバル株式会社），為LY Corporation擁有的資訊服務公司，總部位於日本東京，成立之初名「LINE株式會社」。2019年與Yahoo進行合併時進行了中間持股公司化，成立了LINE分割準備株式會社，並於2021年從初代法人處接管業務並改名為A Holdings株式會社。2023年10月1日，母公司與Yahoo、Z Entertainment以及Z Data合併為Z Holdings，並成立新母公司公司LY Corporation（由韓國Naver與日本軟銀共同持股），通過吸收分割方式，除了一定的海外股權等外，將資產、權利和業務繼承給新母公司，LINE株式會社同時更名為現在的名稱。根據業務重組計劃，為管理海外子公司股權等的中間持股公司。

不動產投資信託（英語：Real Estate Investment Trust，縮寫：REIT，IPA：/ɹit/）又稱房产信托、地产信托；是一種類似封閉式共同基金，但投資標的物為不動產的投資工具。投資信託由美國國會於1960年創造，主要是藉由不動產的證券化及許多投資人的資金集資，使沒有龐大資本的一般投資人也能以較低門檻參與不動產市場，獲得不動產市場交易、租金與增值所帶來的獲利。同時投資人又不需要實質持有不動產標的，並可在證券市場交易，因此市場流通性優於不動產。

交易型开放式指数基金（英語：exchange-traded funds，縮寫：ETF），或稱交易所交易基金，是一種在證券交易所交易，提供投資人在證券交易市場參與投資的基金。ETF其中一種是將指數證券化，投資人是透過持有表彰指數標的證券權益的受益憑證來間接投資。ETF的發行機構會將一籃子可追蹤的指數中的股票投資組合，委託一受託機構託管，並以此為實物擔保，分割成許多單價較低之投資單位（即ETF），讓投資人購買，並在集中市場掛牌交易。ETF發行後，投資人可再向發行機構申請創造或贖回ETF，創造ETF時投資人須將與標的指數相同之一籃子股票與等值之股利存入受託機構，再由機構發行相對應數量之ETF予投資人。贖回ETF之過程，投資人可將持有之ETF轉換為標的指數之成分股票。台灣官方正式名稱為指數股票型基金。

保稅倉庫（英語：bonded warehouse）或保稅（英語：bond）是應稅貨物可以存儲的安全區域或其他建築物，貯存其中的商品可以暫時豁免關稅。之後作轉口之用，或於免稅商店出售的商品，通常都會存放於保稅倉庫之中。由於得到稅務豁免，商品存入之時需要繳交保證金，待提貨後退回。進口商可以在保稅倉庫中作有限度的加工及重新包裝。在已發展國家極為普遍。

做市商（英語：Market Maker，香港稱為证券庄家，台湾稱為市场创造者，简称造市者），是指在证券市场上，由具备一定实力和信誉的独立证券经营法人作为特许交易商，不断向公众投资者报出某些特定证券的买卖价格（即双向报价），并在该价位上接受公众投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行证券交易。（與一般投資者不同，造市商獲豁免可同時對同一股票發出買入及賣出指示。）买卖双方不需等待交易对手出现，只要有做市商出面承担交易对手方即可达成交易，做市商从双方赚取买卖价差而从中获利。

債務擔保證券（英語：Collateralized Debt Obligation，簡稱CDO），又稱擔保債權憑證，是一種信貸掛鈎票據形式，由債權组合構成的結構性投資產品，是以如金融資產證券化商品（MBS、ABS）為擔保，由這些擔保品組成資產池，再憑以發行不同信用等級與收益率之證券。

價值狀況（Moneyness）用來描述期權合約的內在值，即履約價與現價的關係。

优先股（英語：Preferred stock），又稱特別股，是拥有普通股不具备的某些特征的一类公司股票，同时具有债务工具和权益工具的特征，通常被认为是一种混合工具。“优先”是相对于普通股而言。优先首先体现在公司资产清算的受偿顺序方面（索偿权），排在债权之后，比普通股优先；其次在股利分配顺序方面较普通股优先，通常按事先约好的股息率发放；作為交換，優先股通常不具與普通股同級的表決權。优先股的条款通常记载于发行公司的公司章程中。

內線交易（insider trading），亦作內幕交易，是指：於獲悉未公開且後來證實足以影響股票或其他有價證券市價的消息後，進行交易，並有成比例的獲利發生的行為。即內線交易的要件在於：

可转换债券（Convertible Bond，CB），简称可转债，又作可換股債券，是一种混合债券及金融衍生品，可按一定规则转换为债券发行公司的股票；其转换价格、转换时间段会在发行前确定。由于附加了认股权证（期权）等多种权益，可转换债券的票面利率通常比一般的企业债券低。从发行者的角度看，用可转换债券融资的主要优势在于可以减少利息费用，增加股权融资，降低负债率；但如果债券被转换，公司原股东的股权将被稀释。

奇異期權（Exotic Option）是與傳統香草期權（plain-vanilla option）不同的期權合約，屬於奇異衍生工具的一員。

在金融學中，差價合約（英語：contract for difference，缩写为 CFD）是買方和賣方之間的一項合約，根據合約由賣方付給買方資產現行價值和平倉價值之間的差價（反之，如果差價為負，由買方付給賣方）。差價合約是一種金融衍生工具，它允許交易者利用標的資產的價格上漲或價格下跌獲利。它們通常用於推測市場。 差價合約是一種利用自身潛在利潤和損失的槓桿工具。

市盈率（英語：Price-to-Earning Ratio ，縮寫：P/E、PE 或 PER，又稱股價收益率，台湾稱作本益比），指股票的每股市價除以每股盈餘，通常作為股票是便宜抑或昂貴的指標（通货膨胀会使每股收益虚增，从而扭曲市盈率的比较价值）。市盈率把企業的股價與其製造財富的能力聯繫起來。

平均成本法（英語：Dollar Cost Averaging，DCA）又名「懶人理財術」或「定期定額投資法」，為投資學名詞，指在特定間隔期間（例如每月買入一次）、買入固定金額的某資產的投资策略。平均成本法的目的是为了规避因资产的波动性对投资人最终收益造成的负面影响。

有效市场假说（英語：Efficient-market hypothesis，縮寫為EMH，台湾稱作效率市场假说），一個經濟學學說，由尤金·法马于1970年深化并提出的，是投資学中最重要的七个理念之一，其对有效市场的定义是：如果市場價格充分反映了所有可得資訊，則該市場為有效市場。

日本索尼音樂娛樂株式會社（日語：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント，英語：Sony Music Entertainment (Japan) Inc.）是日本跨國綜合企業索尼專責日本國內音樂事業部門的經營統合及控股公司，簡稱為SonyMusic、SME、或SMEJ。1968年創立，之後曾經歷多次企業合併與分割。現在的公司法人成立於2003年4月1日，為索尼全資子公司，總部位於東京麴町。以其為中心組成的日本索尼音樂集團獨立於全球的索尼音樂娛樂體系之外，後者由索尼在美國的事業體主導經營，兩者僅在品牌與公司名稱上共用「Sony Music」名稱，不存在股權關係。

日本電視控股株式會社（日語：日本テレビホールディングス株式会社／にほんテレビホールディングス，羅馬化：Nihon Terebi Hōrudingusu；英語：Nippon Television Holdings, Inc.）是日本一間以大眾媒體為業務中心的控股公司，為日本第四間以《廣播法》（放送法）成立的廣播控股公司（認定放送持株会社），亦為日本大型媒體集團讀賣集團的核心企業之一。其企業法人之前身為1952年10月28日成立的「日本電視放送網株式會社」（日本テレビ放送網株式會社），於2012年10月1日進行業務分割而更名成立。其在日本又簡稱為日視控股（日テレホールディングス）、日本電視HD（日本テレビHD）或日視HD（日テレHD）。

期权（英語：Option，台湾稱作选择权，在台灣「期權」一詞用以作為「期貨與選擇權」之合稱），是一種選擇交易與否的權利。

期貨交易所（英語：futures exchange），或稱為期貨選擇權交易所，又稱期貨市場（futures market），是以公司或互助組織的型態來提供衍生性金融商品的交易平台。交易所本身不参与交易。

杜邦分析法（英語：DuPont analysis）是一种分析企业财务状况的方法，得名于美国杜邦公司。杜邦公司于1920年代开起使用该方法，其发明人为该公司的唐纳森·布朗（Donaldson Brown)。

柜台买卖、店頭市場、場外交易（英語：Over-the-counter，縮寫：OTC）是指不透過集中市场買賣金融資產。市場莊家（market maker）利用自身資金直接買賣該金融資產，為投資者提供流動性，並從買賣差價中賺取利潤。

每股盈餘（英語：Earnings Per Share，EPS, basic EPS），又称每股收益或每股盈利，是指公开市场上，每股给投资者/股东带来的收益。它是公司的獲利指標，對於有公開市場股票交易的公司而言，每股盈餘和公司的股價都有一定的聯動性，因此這也是公司現有股東與潛在投資人衡量公司獲利的關鍵要素之一。這詞彙經常出現於財經刊物或報章的財經版。

法院拍賣是法院以公開的方式公佈的拍賣，而經過此程序拍賣的房屋稱為法院拍卖房屋（俗称法拍屋，法拍房，香港称银主盘），指的是遭法院強制執行拍賣的房屋。當債務人（業主）無力履行按揭合約，或無法清償債務時，而被債權人經由各種司法程序向法院申請強制執行，将債務人名下房屋拍賣，以拍賣所得價金滿足債權。而在過程中遭到拍賣的房屋就是所謂的法拍屋。

滑点对于期货合约以及其他金融工具而言，是指计算机发出的交易买入卖出信号，与客户实际上使用资金的成交价位之间的差异，是一种交易损失。市场影响、市场流动性和摩擦成本也可能造成滑点。

日内交易（英語：Day trading，或稱当日交易，港澳稱即日买卖，台湾稱当日冲销）是金融市場上的一種短期交易行為，是為了從當日證券或商品價格的波動中賺取利潤，或是在股票或金融期货市場上買進或賣出後，為了避免價格波動的風險，在當天進行拋補以軋平頭寸，而在同一日買進及賣出同一檔金融商品的投機式交易。會以當日沖銷方式進行的大多是股票、期貨、選擇權、外匯等和一系列期貨合約，如股指期貨，利率期貨，貨幣期貨和商品期貨。使用這種交易方式的投資者常被稱為當沖客（day trader）。

做空（英語：short）是指資產價格下跌時讓投資者獲利的倉位。與做多（long）相反，資產價格上升時可令投資者獲利。做空又稱作賣空、空頭交易、放空、作空、沽空等。在中國大陸及香港又稱短倉。

股利（英語：Dividend），又译红利，日韓稱配當，是股份有限公司从留存收益中派发给股东的报酬，也是股东投资收益的一部分（另一部分是资本利得）。通常一年發放一次，經董事會決議後，於股東會宣布。

股息貼現模型（Dividend Discount Model，縮寫：DDM），是现金流折现模型的一种特殊形式，仅用于为公司的股权资产定价。其用於以投資者角度估算公司股票價格的合理值，原理就是把預期將來派發的一系列股息按利率貼現成現值，一系列股息的淨現值的總和相加即為該股票的合理價值。這條方程又可稱爲戈登增長模型。以學者邁倫·J.戈登命名，因爲學術界傳統認爲戈登在1959年首先提出這模型，但實際上其理論基礎可追溯至1938年由經濟學家約翰·伯爾·威廉姆斯發表的文章《投資價值理論》。

股票市場（英語：stock market）指股票发行、买卖、交易的市场。是證券市場的一部分。

詹森α（英語：Jensen's alpha），又譯作簡森α，也被稱作詹森指數，在金融領域被用来确定来自某一证券或投资组合超过理论预期收益的超額報酬。

资本市场是金融市场的一部分，它包括所有关系到提供和需求长期资本的机构和交易。长期资本包括公司的部分所有权如股票、长期公债、长期公司债券、一年以上的大额可转让存单、不动产抵押贷款和金融衍生工具等，也包括集体投资基金等长期的贷款形式，但不包括商品期货。

資本資產定價模型（英語：Capital Asset Pricing Model，縮寫：CAPM）又稱資本資產價格決定模型，為現代金融市場價格理論的支柱，廣泛应用于投资决策和公司理财领域。於1960年代由美国学者威廉·夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、崔諾（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人在现代投资组合理论的基础上发展。

軋空（英語：short squeeze），又稱逼空、空頭擠壓，是股市術語之一。主要因市場供求關係，而非公司基本面變化而發生。當做空者被迫平倉（清空頭寸）而不斷買入標的股票時，市場上出現股票的需求量遠超過市面流通量情況，因供應不足而導致價格陡升現象發生時，可能出現軋空。

金融學中，金錢的時間價值、貨幣的時間價值或資金的時間價值（英語：time value of money，縮寫為 TVM）是一種表示「金錢價值會隨時間改變」的重要基本概念。在金融市場裡，資金即是可供交易的商品，以「利率」為價格行販售。當借款者與貸放者在利率上達成協議時，借貸契約則成立。同理，就整個市場而言，當所有資金供給者與需求者達成價格上的妥協後，均衡利率即被決定。而此利率的出現便會導致「今天擁有得的錢，在未來可以產生額外的價值」。而這種今日的一塊錢會比明日的一塊錢還要值錢，而明日的一塊錢又更會比後日的一塊錢還要更值錢的現象，就是金錢的時間價值。一筆資金，在現在的價值稱為現值（present value），未來的價值稱為終值（future value）。終值也就是複利的結果。複利是指定期以本利和計算一次利息的計息方式。

隨機漫步假說（英語：Random walk hypothesis）是投資學上的一個假說，認為股票市場的價格，會形成隨機漫步模式，因此它是無法被預測的。此一假說與效率市場假說一致。